Faire le point
Une analyse de patrimoine pour examiner votre situation et les questions qui comptent pour vos projets.
Découvrir l’analyse de patrimoine →Solwenn Marquer · Conseil financier
Votre patrimoine.
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Votre liberté de choix.
Un conseil financier avec une ambition : vous aider à décider en connaissance de cause. Patrimoine, prévoyance et retraite en Suisse romande, avec une perspective à long terme.
Intermédiaire d’assurance lié · AFA 100-006-704
Demander un rendez-vous →Conseil de découverte gratuit · Porrentruy, déplacement ou visio.
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Une perspective à long terme.
Préparer la suite
La planification retraite pour réfléchir à cette transition dans le cadre de votre stratégie à long terme.
Préparer votre retraite →Comprendre votre situation
Une analyse de prévoyance pour faire le point sur ce volet de votre organisation financière.
Comprendre votre prévoyance →Indépendance financière
Plus de place
pour vos projets de vie.
Le mouvement FIRE s’intéresse à l’indépendance financière et à la possibilité d’une retraite anticipée. C’est un point de départ pour réfléchir à vos priorités, à votre horizon et aux hypothèses de votre projet.
Une démarche à explorer selon votre situation, sans promesse de rendement ni de date de retraite.
Premier contact
Commençons par vos questions.
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine, votre prévoyance ou votre retraite ? Contactez Solwenn Marquer pour un conseil de découverte gratuit.
Indiquez simplement le sujet de votre demande et vos disponibilités.
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Solwenn Marquer.
Conseiller financier en Suisse romande · Certification AFA · Référence 100-006-704.
Mon activité d’intermédiation en assurance s’exerce avec un statut lié, indiqué dans le registre AFA/VBV.
Registre officiel AFA/VBV — rechercher 100-006-704 →
Mon ambition : un conseil éthique qui vous aide à décider en connaissance de cause. La découverte est un premier échange pour parler de vos besoins. Elle ne vous engage pas à choisir un placement ou un contrat.
Pour toute prestation envisagée ensuite, demandez les informations sur son périmètre, ses coûts, la rémunération associée et les éventuels partenaires. La gratuité de la découverte ne signifie pas que tous les produits ou services sont gratuits.
Préparer vos décisions
Des repères pour commencer.
Préparer un premier échange
Les questions à réunir pour faire le point sur votre patrimoine et votre prévoyance.
Préparer votre premier échange →Comprendre le conseil gratuit
Ce qui est gratuit lors de la découverte et ce qu’il faut clarifier pour la suite.
Comprendre le conseil de découverte →Réfléchir à un projet FIRE
Un cadre de questions pour explorer votre indépendance financière.
Explorer votre projet FIRE →Préparer un investissement
Objectif, horizon et risque : quatre questions et un exemple chiffré pour structurer votre réflexion.
Préparer votre décision d’investissement →Pilier 3a et fiscalité
Comprendre le lien entre déduction fiscale, prévoyance et disponibilité de l’épargne.
Comprendre le pilier 3a et sa fiscalité →Avant de prendre contact.
Le conseil de découverte est-il gratuit ?
Oui. Le conseil de découverte est gratuit et ne donne lieu à aucune rémunération. Cette gratuité concerne cet échange.
Quels sujets pouvons-nous aborder ?
L’analyse de patrimoine, la planification retraite, l’analyse de prévoyance et la stratégie à long terme. Vous pouvez également évoquer votre intérêt pour l’indépendance financière et le mouvement FIRE.
Dans quels cantons exercez-vous ?
J’accompagne les personnes en Suisse romande. Je vous reçois à Porrentruy, me déplace ou vous retrouve en visio. Contactez-moi pour convenir d’un premier rendez-vous.
Solwenn Marquer
Votre premier rendez-vous.
Réservation sur Calenso, dans mon espace Helvetia. Les créneaux disponibles y sont affichés.
Conseil de découverte gratuit. Sur rendez-vous, selon les disponibilités de mon agenda.
Vous préférez un échange par email ? Indiquez le sujet de votre projet et proposez deux créneaux. Nous conviendrons ensemble du rendez-vous.
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